В 1895 году, когда Нижний Новгород оживает в преддверии главной ярмарки, город потрясает шокирующая новость: убит богатейший человек и глава губернского дворянства, Нефедьев. Расследование этого загадочного преступления берётся вести Алексей Лыков из нижегородской полиции. С каждым шагом он сталкивается с тёмными силами, которые выходят за пределы его опыта. Чтобы одержать победу, Алексей вынужден рискнуть всем, что у него есть: любовью, честью и даже собственной жизнью.