Полковник Николай Устюжанин, бывший сотрудник военной контрразведки и эксперт в стрельбе и рукопашном бое, готов всегда пойти на риск ради достижения своих целей. В ходе одной из операций, где Николай играл ключевую роль, происходит провал, в результате которого погибает агент. Устюжанин убежден в наличии предателя среди своих, однако его временно отстраняют от службы, пока ведется расследование. Чтобы выманить недоброжелателя, который, по его мнению, захочет его устранить, Николай отправляется в отдаленную деревню к своему бывшему сослуживцу, руководителю приграничного района, и принимает должность управляющего лесным хозяйством. Однако новая работа оказывается не менее опасной: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и нелегальными раскопщиками, постепенно выясняя, что его предшественники либо исчезли, либо были убиты.