Среди густых и таинственных лесов покоится древний город Ллорис, возведённый эльфами в далёкие времена. Однако, люди вытеснили эльфов и теперь городом управляет жестокий шериф, извлекающий выгоду из страданий жителей. Постоянно увеличивая налоги, он загоняет людей в пучину нищеты и голода, лишая их домов и средств к существованию. Любой, кто пытается выступить против его власти, сталкивается с изгнанием и жестокими наказаниями. В Ллорисе зреет мятеж, и отчаявшиеся горожане решают обратиться к эльфам, которые живут в уединении, надеясь на их магическое вмешательство. Эльфы же, не доверяя людям, с которыми не имели дела на протяжении двухсот лет, стремятся избежать разрушения своего спокойного мира.
