В городе N произошло задержание нескольких молодых людей, обвиняемых в экстремистской деятельности. Среди них выделяются: современная художница, выпускница западного университета, активная социальная деятельница и дочь губернатора. СМИ критикуют правоохранительные органы за произвол, в то время как следствие продолжает работу с подозреваемыми.
Раевский, направляясь в аэропорт, знакомится с юной послушницей Натальей. Заинтригованный ее полным равнодушием, он все больше увлекается беседой с ней. История разворачивается с нескольких перспектив: начиная с возвращения Раевского и его матери из-за границы пару месяцев назад.
Николай Шустов, узнав о приезде друга детства, стремится возобновить их общение и вводит Раевского в свою компанию. Философские размышления, поиски себя, легкомысленный флирт — все это постепенно переходит в более интенсивные испытания и экстремальные занятия. В какой-то момент появляется оружие, и, якобы в шутку, проливается первая кровь. Затем создается "тайное общество", целью которого становится мечта о преобразовании мира, и название ему дают, заимствуя эффектный термин из каббалы — «Клипот».